Bij twijfel is de eerste gedachte niet altijd de meest nuttige. Als je bijvoorbeeld private equity hoort, denk je waarschijnlijk aan een markt die uitsluitend is voorbehouden aan professionele beleggers, zoals het Noorse pensioenfonds. Een paar weken geleden lanceerde het Noorse ministerie van Financiën een debat over de vraag of 's werelds grootste staatsinvesteringsfonds zou moeten investeren in private equity. Volgens persbureau Reuters zou dan ongeveer drie tot vijf procent van het fondsvolume van ongeveer 1,3 biljoen euro naar private equity-fondsen kunnen vloeien. De interesse van het Noorse staatsinvesteringsfonds trekt meer aandacht voor de private equity-markt.
Particuliere beleggers kunnen ook deelnemen aan de private equity-markt - via een ETF. De Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF (WKN: DBX1AN / ISIN: LU0322250712)biedt laagdrempelige toegang tot in totaal 25 beursgenoteerde wereldwijde private equity-bedrijven.
Private equity-bedrijven zijn investeringsmaatschappijen. Hun bedrijfsmodel: ze kopen andere bedrijven of delen van bedrijven zo goedkoop mogelijk op en proberen ze later tegen een hogere prijs te verkopen. Het is ook mogelijk om de investeringen naar de beurs te brengen.
Alle private equity-bedrijven streven ernaar om de waarde van hun investeringen te verhogen. Maar hun strategieën verschillen. Early-stage-investeerders financieren de groei van start-ups. Ze leggen de basis met hun investeringen en hopen op de volgende unicorn - d.w.z. een bedrijf met een waardering van minstens een miljard euro. Andere investeringsmaatschappijen verstrekken geld voor productinnovaties. Weer andere bedrijven specialiseren zich in bedrijven die zich in een overgangsfase bevinden en in speciale situaties om ze met nieuwe fondsen weer op het pad naar groei te zetten.
De private equity-markt is momenteel in trek: het aantal deals is het afgelopen jaar voortdurend gestegen. Volgens managementconsultants Ernst & Young waren er in het eerste kwartaal 57 transacties met een waarde van ongeveer 100 miljoen US dollar of meer, terwijl dat er aan het einde van het derde kwartaal 93 waren. Het totale volume aan transacties bleef dus op het niveau van de twee voorgaande kwartalen.
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF
Activaklasse: Aandelen
ISIN: LU0322250712
Replicatiemethode: Synthetisch
Gebruik van inkomsten: Accumulerend
Totale kosten (TER): 0,70 %
Grootste posities: Partners Groupag ORD: 9,27%, Apollo Global Mgmt Inc ORD: 8,86%,Blackstone Group Class A ORD: 8,67%
(Stand: 29-12-2023)
Nu beleggen
Risicodisclaimer - Er zijn risico's verbonden aan beleggen. De waarde van jouw belegging kan dalen of stijgen. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten, simulaties of voorspellingen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Wij geven geen beleggings-, juridisch en/of fiscaal advies. Mocht deze website informatie bevatten over de kapitaalmarkt, financiële instrumenten en/of andere beleggingsrelevante onderwerpen, dan is deze informatie uitsluitend bedoeld als algemene uitleg van de beleggingsdiensten die door bedrijven in onze groep worden geleverd. Lees ook onze risico-informatie en gebruiksvoorwaarden.
